本報記者 張志偉 見習記者 余俊毅
上市銀行2021年業(yè)績報告正在陸續(xù)披露，年報中各大銀行對于財富管理業(yè)務的關注度較往昔已顯著增強。從目前已披露的銀行年報數(shù)據(jù)看，共有6家銀行的私行管理規(guī)模超過萬億元。這意味著，隨著國內(nèi)居民財富的增長和財富管理服務需求的上升，私人銀行于銀行業(yè)得地位愈發(fā)重要。
14家私人銀行“雙增長”
根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會的定義，私人銀行(即私人銀行業(yè)務)是指私人銀行為高凈值客戶提供專業(yè)化、個性化、綜合化金融服務和全方位非金融服務的經(jīng)營行為。《證券日報》記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至4月14日，A股共有14家上市銀行披露了2021年私人銀行業(yè)務的發(fā)展情況。
記者注意到，在已披露的年報中，招商銀行的私人銀行管理資產(chǎn)規(guī)模遙遙領先，也是唯一私人銀行管理資產(chǎn)規(guī)模超3萬億元的A股上市銀行。根據(jù)招商銀行年報顯示，截至報告期末，該行私人銀行客戶(指在公司月日均全折人民幣總資產(chǎn)在1000萬元及以上的零售客戶)共有122064戶，較上年末增長22.09%；管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)33939.04億元，較上年末增長22.32%；戶均總資產(chǎn)2780.43萬元，較上年末增加5.16萬元。
記者注意到，除招商銀行，還有工商銀行、中國銀行、建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行和平安銀行等5家私人銀行資產(chǎn)管理規(guī)模截至2021年底大于1萬億元的銀行，其資產(chǎn)規(guī)模分別為2.32萬億元、2.16萬億元、2.02萬億元、1.85萬億元、1.41萬億元。
從增長情況看，各家銀行私行業(yè)務均實現(xiàn)了不同程度的客戶人數(shù)以及管理資產(chǎn)規(guī)模方面的增長。其中，農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、平安銀行、青島銀行、光大銀行2021年客戶人數(shù)增長率超過了20%。工商銀行在各家銀行里客戶數(shù)最多，接近20萬戶。資產(chǎn)規(guī)模方面，寧波銀行以及青島銀行兩家城商行同比增長遙遙領先，增長率分別為53%、31.95%。
“私人銀行憑借輕資本、抗周期性、盈利性強的優(yōu)勢，成為了銀行近幾年新的增長點。在2021年，銀行的私人銀行客戶數(shù)量及金融總資產(chǎn)(AUM)增長率都超過了銀行總資產(chǎn)的增長率，顯示出私人銀行業(yè)務良好的發(fā)展態(tài)勢。”零壹研究院院長于百程對《證券日報》記者表示。
對于近年來國內(nèi)私人銀行較快發(fā)展的原因，于百程認為，國內(nèi)私人銀行快速發(fā)展，一是在中國經(jīng)濟快速發(fā)展的過程中，居民財富增長，高凈值人群數(shù)量不斷增加，由此帶來的專屬的個性化財富管理需求上升。二是銀行業(yè)依靠資產(chǎn)規(guī)模高增長的模式在改變，于私人銀行等中間業(yè)務上發(fā)力。
國內(nèi)私人銀行仍處于初級階段
記者在年報中還發(fā)現(xiàn)，滿足客戶的多元化需求已成為了各家銀行私行業(yè)務的發(fā)力點。除了滿足客戶的投資需求、資產(chǎn)配置、資產(chǎn)管理等基礎需求外，不少銀行都在搭建圍繞客戶背后企業(yè)及家族財富管理等方面提供服務的生態(tài)圈。
比如，興業(yè)銀行推出“興企薈”企業(yè)家客群專屬服務方案，搭建“個人—企業(yè)—家庭”一攬子金融服務體系。招商銀行圍繞私人銀行客戶需求變遷，由原來聚焦于向高凈值客戶提供零售服務轉(zhuǎn)變?yōu)橄蛩叫锌蛻艏捌浔澈笃髽I(yè)提供更多元的“人家企社”綜合服務。工商銀行把握私人銀行客戶多樣化需求，從單一產(chǎn)品營銷向綜合化服務轉(zhuǎn)變，構建“個人—家業(yè)—企業(yè)—社會責任”多場景共建的私人銀行客戶綜合化服務生態(tài)。中國銀行堅持深耕家族信托服務，創(chuàng)新完善保險金信托、慈善信托服務，打造以家族企業(yè)治理與傳承為核心的家族財富管理服務生態(tài)圈，家族信托客戶數(shù)較上年末增長82%。
還有銀行在金融科技上對私行平臺進行布局升級。比如，平安銀行表示，將積極把握財富管理市場機遇，強化科技賦能與專業(yè)領先，推動私行財富業(yè)務突破式發(fā)展。在中臺升級方面，通過提升私行服務的AI化水平，將優(yōu)質(zhì)的服務快速、批量、低成本的觸達大眾客群，帶動基礎客群加速增長。中信銀行表示，針對私行客戶，圍繞客戶“價值提升”，構建私人銀行客戶經(jīng)營體系，搭建數(shù)字驅(qū)動的智能化經(jīng)營策略中樞，深化“客戶旅程經(jīng)營+特色客群經(jīng)營”雙輪驅(qū)動經(jīng)營模式。
對此，普益標準相關研究人員告訴《證券日報》記者，私人銀行業(yè)務可從高凈值客戶的差異化需求出發(fā)，為客戶提供定制化服務，來提升客戶活躍度和粘性；比如通過客戶細分和服務細分滿足高凈值客戶和超高凈值客戶的多樣化需求。此外，金融科技在私人銀行業(yè)務中的重要性與日俱增，未來科技能力將成為助力私人銀行團隊建設，挖掘客戶更深次的需求，提升客戶經(jīng)理服務質(zhì)量的一張“王牌”。
中國銀行私人銀行中心總經(jīng)理王亞認為，目前我國的私人銀行仍處于初級階段。面對時代的發(fā)展，私人銀行需要不斷充實和完善財富管理內(nèi)涵，更好地踐行以客戶為中心的服務理念。一是運用金融科技，深化客戶洞察，優(yōu)化服務體驗。二是支持科技金融發(fā)展，服務國家重大戰(zhàn)略。同時，私人銀行也要幫助家族企業(yè)優(yōu)化企業(yè)治理，做好企業(yè)財富的穩(wěn)健傳承，支持企業(yè)家安心創(chuàng)業(yè)，實現(xiàn)更大的事業(yè)發(fā)展。三是踐行社會責任，提升財富的價值內(nèi)涵。四是提高國際化服務能力，做好全球資產(chǎn)配置。（證券日報）