證券時(shí)報(bào)記者 劉敬元

　　今年以來，車輛保險(xiǎn)市場恢復(fù)正增長，綜合改革后的保費(fèi)調(diào)整期基本結(jié)束。

　　證券時(shí)報(bào)記者從財(cái)險(xiǎn)業(yè)內(nèi)獲悉，保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)近日發(fā)布的市場觀察報(bào)告顯示，今年一季度車險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1990.54億元，同比增長9.48%。其中，交強(qiáng)險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入601.75億元，同比增長5.35%。

　　不過，車險(xiǎn)綜改對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司的影響還未完全結(jié)束，2021年車險(xiǎn)面對(duì)的是保費(fèi)負(fù)增長的壓力，2022年車險(xiǎn)面對(duì)的則是承保虧損的壓力。

　　綜改影響轉(zhuǎn)向承保效益

　　數(shù)據(jù)顯示，2021年車險(xiǎn)保費(fèi)增速為負(fù)，進(jìn)入2022年后，增速由負(fù)轉(zhuǎn)正。今年前2個(gè)月，車險(xiǎn)保費(fèi)收入的同比增速都超過10%。

　　不過，目前車險(xiǎn)業(yè)務(wù)仍有一定的承壓因素。上述報(bào)告顯示，進(jìn)入3月份以來，國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)供銷兩不旺的情況，進(jìn)而拖累車險(xiǎn)保費(fèi)增速的表現(xiàn)，相較2月顯著回落。4月，汽車產(chǎn)能繼續(xù)受到制約，預(yù)計(jì)汽車產(chǎn)銷量仍將低迷，繼續(xù)拖累車險(xiǎn)保費(fèi)增速，乃至財(cái)險(xiǎn)業(yè)的整體表現(xiàn)。

　　對(duì)于2022年~2023年車險(xiǎn)保費(fèi)的增速，有財(cái)險(xiǎn)行業(yè)人士預(yù)計(jì)，車均保費(fèi)會(huì)恢復(fù)到平穩(wěn)狀態(tài)，同時(shí)新能源車等還會(huì)持續(xù)爆發(fā)式增長，因此保費(fèi)大概率將會(huì)呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的態(tài)勢(shì)。

　　總體看，自2020年9月19日實(shí)施的“車險(xiǎn)綜改”，以“降價(jià)、增保、提質(zhì)”為方向，給財(cái)險(xiǎn)公司帶來了一定的影響：一方面是保費(fèi)收入下滑，這個(gè)調(diào)整已基本結(jié)束，車險(xiǎn)市場進(jìn)入新發(fā)展階段；另一方面是對(duì)承保盈利承壓，這一影響還在體現(xiàn)。

　　大家財(cái)險(xiǎn)總經(jīng)理施輝此前分析，在車險(xiǎn)綜合改革之后，2021年車險(xiǎn)面對(duì)的是保費(fèi)負(fù)增長的壓力，2022年則是虧損的壓力。原因是，從2020年全年看，由于車險(xiǎn)綜改實(shí)施時(shí)間比較短，加之受疫情影響，車險(xiǎn)出險(xiǎn)率有所下降，所以當(dāng)年整體車險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)效益水平還是保持穩(wěn)定。到了2021年，隨著車險(xiǎn)綜改全面實(shí)施，雖然綜改后賠付率上升，但2021年還在有效期內(nèi)的相當(dāng)部分保單承保自2020年綜改前的1月~9月，這部分保單對(duì)應(yīng)的是低賠付率，對(duì)于車險(xiǎn)整體賠付率仍有稀釋作用。

　　自2022年開始，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)均為綜改落地后的保單，如果按預(yù)期賠付率70%~80%測算，那么費(fèi)用端的管控壓力將加大，特別是對(duì)經(jīng)營成本高的中小公司而言，財(cái)務(wù)報(bào)表損益受到的沖擊將較大。這在市場份額最大的人保財(cái)險(xiǎn)中已有一定跡象可循。

　　今年一季度，第一大財(cái)險(xiǎn)公司人保財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)保費(fèi)收入637.82億元，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的綜合成本率為96.0%，相較去年同期抬升了1.4個(gè)百分點(diǎn)。人保財(cái)險(xiǎn)的承保效益遠(yuǎn)好于行業(yè)整體，其成本率上升一定程度上反映了行業(yè)趨勢(shì)。

　　報(bào)告還顯示，一季度，行業(yè)83家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司總體凈利潤為154.83億元，同比下降18.55%。這83家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司中，有45家凈利潤同比下降，占比過半。盈利公司中，凈利潤超過1億元的僅有11家，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的凈利潤集中度較高。

　　多險(xiǎn)種賠付進(jìn)度放緩

　　上述報(bào)告同時(shí)顯示，非車財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的重要性進(jìn)一步增強(qiáng)。今年一季度，非車財(cái)險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為2264.75億元，總量占比53.22%，較去年同期的52.14%進(jìn)一步上升。

　　其中，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、健康險(xiǎn)和責(zé)任保險(xiǎn)的原保險(xiǎn)保費(fèi)收入保持快速增長，增速分別為30%、19.74%、15.8%，非車業(yè)務(wù)成為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司增長主引擎。

　　另外，非車財(cái)險(xiǎn)賠款支出799.56億元，總量占比38.18%，較去年同期提升2.28個(gè)百分點(diǎn)。其中，保證保險(xiǎn)增速為23.27%，健康險(xiǎn)增速為22.73%，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)增速為22.55%，貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)增速為18.55%。

　　前述報(bào)告還稱，受疫情影響，部分行業(yè)復(fù)工情況不樂觀，因此部分險(xiǎn)種賠款支出同比下降，如工程保險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)和船舶保險(xiǎn)等。