6月底是銀行傳統(tǒng)的攬儲(chǔ)時(shí)點(diǎn)，往往此時(shí)各家銀行會(huì)使出全身解數(shù)將客戶的存款拉入自家銀行，而信貸員放貸壓力并不大。但今年，各家銀行信貸部門在年中也開啟了“拉力賽”，多位銀行信貸人士直言信貸任務(wù)“壓力山大”。
從今年1月份開始，各家銀行的信貸就已經(jīng)開“卷”，這種壓力一直延續(xù)至今。新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者了解到，各家銀行正在“多管齊下”拉動(dòng)信貸規(guī)模的增長(zhǎng)。當(dāng)前消費(fèi)貸、個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸等信貸業(yè)務(wù)的利率已普遍進(jìn)入了“3時(shí)代”，多地個(gè)人住房按揭貸款亦已降至4.25%最低水平，均較今年初進(jìn)一步下行。
“銀行不缺錢，今年以來(lái)就從沒(méi)出現(xiàn)過(guò)額度不足的情況。”有銀行分析人士表示，但從總體來(lái)講，企業(yè)、個(gè)人按揭房貸等方面的有效需求雖有所恢復(fù)但相對(duì)疲軟，因此消費(fèi)貸成為重點(diǎn)推廣的業(yè)務(wù)。隨著銀行普遍信貸力度的持續(xù)增加，預(yù)計(jì)本月新發(fā)放貸款規(guī)模將保持同比多增的趨勢(shì)。
暗戰(zhàn)消費(fèi)貸 費(fèi)率低折扣優(yōu)惠隨處可見(jiàn)
時(shí)至年中，北京地區(qū)某股份制銀行信用卡中心的信貸專員每天都在忙著電話聯(lián)系手中的“優(yōu)質(zhì)客戶”，如果對(duì)方?jīng)]有接通，她會(huì)在第二天再度嘗試。今年，她所在的銀行給這些優(yōu)質(zhì)客戶的折扣力度大過(guò)過(guò)往任何一年；但她也明顯感覺(jué)到壓力更大，市面上其他銀行和貸款機(jī)構(gòu)也同樣加大了費(fèi)率的打折力度。
“今年我行的信用分期貸產(chǎn)品費(fèi)率已經(jīng)降至了最低年化1.8%，相當(dāng)于打了2折左右。”上述信貸專員告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，該分期產(chǎn)品最高貸款額度為20萬(wàn)元，可以分為12期、18期、24期、36期，但費(fèi)率不隨期數(shù)變化而變，資金實(shí)時(shí)到賬且無(wú)須任何抵押，“這樣的優(yōu)惠力度最多持續(xù)到6月底”。
有業(yè)內(nèi)人士表示，由于分期產(chǎn)品需要每月歸還一定比例的本金，實(shí)際資金使用的期限較短，因此年化1.8%的消費(fèi)分期產(chǎn)品的實(shí)際資金成本約在年化3.6%左右。“即便如此，這一利率亦是歷年來(lái)消費(fèi)信貸產(chǎn)品中較低水平。”
然而搶奪優(yōu)質(zhì)個(gè)人客戶的“參賽者”不在少數(shù)。另有家股份制銀行采用“拼團(tuán)”“抽獎(jiǎng)”及“定向邀約”等方式，為客戶提供貸款利率優(yōu)惠券等服務(wù)。而多家國(guó)有大行亦在近期將個(gè)人消費(fèi)貸款利率下調(diào)至4%以下。
一位銀行業(yè)內(nèi)人士表示，消費(fèi)貸期限相對(duì)較短，優(yōu)質(zhì)個(gè)人客戶風(fēng)險(xiǎn)可控，更適合銀行季末沖量。當(dāng)前金融監(jiān)管部門鼓勵(lì)銀行加大貸款力度，并要求金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)“新市民”等群體的信貸力度，因此今年消費(fèi)貸成了各家金融機(jī)構(gòu)信貸爭(zhēng)奪的“主戰(zhàn)場(chǎng)”。同時(shí)，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，利率下行也成必然趨勢(shì)。
光大證券金融行業(yè)首席分析師王一峰表示，受益于信用卡、消費(fèi)貸受益于銀行大幅降價(jià)促營(yíng)銷、利息減免支出等政策紅利，6月份以來(lái)非按揭零售信貸的增長(zhǎng)情況較好，新增規(guī)模與去年同期基本持平。
小微企業(yè)信貸“不差錢” 有效需求仍不足
今年銀行針對(duì)小微企業(yè)貸款的資金十分充裕，“不差錢”是多個(gè)一線信貸人士給出的一致感受。
北京地區(qū)某股份行信貸人士告訴記者，往年隔一段時(shí)間就會(huì)出現(xiàn)額度緊張的情況，但在今年一次沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)。優(yōu)質(zhì)客戶早已成為各家銀行爭(zhēng)搶的“核心資源”，好客戶身邊圍著一堆銀行，貸款利率都是比著報(bào)價(jià)。目前他所在的銀行最低可以為優(yōu)質(zhì)的小微企業(yè)客戶申請(qǐng)3.5%的年化利率，這一利率在今年年初是3.8%左右。
“在拉貸款時(shí)，經(jīng)常會(huì)遇到其他銀行來(lái) ‘搶生意’。”上述信貸人士表示，一些資金成本較低的大銀行會(huì)給出更低的價(jià)格，客戶往往會(huì)“貨比三家”后才決定貸款銀行，“如果利率拼不過(guò)其他銀行，就只能在服務(wù)上拼，畢竟如果后端服務(wù)不好也可能造成隱形成本的上升。”
不過(guò)，“有效需求”不足，成為銀行放貸“難”的主要問(wèn)題之一。
多位信貸人士直言，盡管當(dāng)前各行業(yè)企業(yè)信貸需求有所回暖，但總體客戶仍然更加謹(jǐn)慎。其中，受疫情影響較小的行業(yè)企業(yè)需求相對(duì)較多，但總體略顯疲軟；而如旅游、餐飲等受疫情影響較大的行業(yè)，企業(yè)對(duì)貸款的態(tài)度仍然十分審慎。
央行2022年一季度銀行家調(diào)查問(wèn)卷結(jié)果亦顯示，貸款總體需求指數(shù)為72.3%，比上季上升4.6個(gè)百分點(diǎn)，但比上年同期下降5.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，小微企業(yè)貸款需求指數(shù)為74.0%，比上季上升3.6個(gè)百分點(diǎn)。而一季度企業(yè)家的問(wèn)卷調(diào)查結(jié)果顯示，企業(yè)經(jīng)營(yíng)景氣指數(shù)為53.3%，比上季下降3.5個(gè)百分點(diǎn)。
此外，為了尋找更多的優(yōu)質(zhì)客戶，越來(lái)越多的銀行加大了與第三方平臺(tái)機(jī)構(gòu)的合作力度。一位互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)人士透露，今年來(lái)找其合作引流的銀行越來(lái)越多，一些此前很少合作的國(guó)有銀行、大股份行的信貸部門今年也開始頻繁合作。
“現(xiàn)在銀行對(duì)企業(yè)的貸款意愿是過(guò)去幾年中最高的。”上述互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)人士表示，相對(duì)于銀行自有的客戶，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上的小微客戶更加微小，是大型銀行原有數(shù)據(jù)很難觸碰到的“長(zhǎng)尾”客戶群。
6月信貸或保持多增 信貸結(jié)構(gòu)已現(xiàn)積極變化
由于消費(fèi)信貸及部分小微企業(yè)貸款的期限相對(duì)較短，銀行今年以來(lái)加大這部分信貸投放力度，雖然有利于新增信貸規(guī)模的增長(zhǎng)，但信貸結(jié)構(gòu)出現(xiàn)不均衡的問(wèn)題。相較于短期信貸而言，長(zhǎng)期貸款的規(guī)模是市場(chǎng)投資情況的體現(xiàn)。
央行數(shù)據(jù)顯示，5月人民幣貸款增加1.89萬(wàn)億元，同比多增3920億元。但中長(zhǎng)期信貸的增長(zhǎng)仍有待提高。其中，住戶部門中長(zhǎng)期貸款增加1047億元，同比少增3379億元；企(事)業(yè)單位貸款中長(zhǎng)期貸款增加5551億元，同比少增977億元。而4月份作為住戶部門中長(zhǎng)期貸款最重要的組成部分，個(gè)人住房貸款首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
“6月份信貸投放無(wú)論是總量還是結(jié)構(gòu)，都較4月和5月份出現(xiàn)了積極變化，且與去年同期的差距在不斷縮小。”王一峰表示，根據(jù)光大證券監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)顯示，6月份以來(lái)，隨著重大基建項(xiàng)目的加快落地，目前對(duì)公貸款景氣度已有所改善，新發(fā)放對(duì)公貸款力度和節(jié)奏明顯加快，上半月新增對(duì)公貸款規(guī)模與去年同期基本持平。
中泰證券研究所所長(zhǎng)戴志鋒表示，當(dāng)前企業(yè)部門和居民部門加杠桿為正相關(guān)，根據(jù)測(cè)算，房地產(chǎn)市場(chǎng)供給端的修復(fù)是當(dāng)前中長(zhǎng)期貸款的企穩(wěn)是重要信號(hào)。而在5月20日LPR利率下調(diào)后，商品房月均成交面積已開始回暖。“若無(wú)其他外生變量沖擊，預(yù)計(jì)銷售底部基本確認(rèn)。”
亦有業(yè)內(nèi)分析人士指出，當(dāng)前盡管房地產(chǎn)成交面積有所回暖，但總體仍顯疲態(tài)。若未來(lái)房地產(chǎn)復(fù)蘇效果欠佳，預(yù)計(jì)未來(lái)仍將有更多的支持政策出爐。
此外，市場(chǎng)對(duì)6月份銀行信貸新增的規(guī)模總體保持樂(lè)觀看法。王一峰預(yù)測(cè)，隨著新發(fā)放對(duì)公貸款和零售非按揭貸款投放的進(jìn)一步加速，6月新增人民幣貸款數(shù)據(jù)或?qū)⒊掷m(xù)走高，實(shí)現(xiàn)“同比多增”較為可期。中信證券首席經(jīng)濟(jì)家明明亦認(rèn)為，隨著份各地方疫情得到逐步地控制，及金融支持政策的進(jìn)一步發(fā)力，預(yù)計(jì)6月份的融資數(shù)據(jù)仍會(huì)保持較高增速。
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 姜樊