秘密戰(zhàn)爭是天下最精細(xì)的戰(zhàn)法，用顯微鏡一看，天下沒有一塊毫無縫隙的鐵板。情報(bào)工作，就是要知難而進(jìn)，鉆透鐵板，內(nèi)線偵察，才能拿到最高機(jī)密。
潘漢年又將目光投向日本情報(bào)機(jī)關(guān)。
日本在中國的情報(bào)工作，功夫下得很足。1905 年，就在上海創(chuàng)辦一所"東亞同文書院"，在中文環(huán)境之中培養(yǎng)日本的"中國通"，其實(shí)就是一個(gè)間諜學(xué)校。
畢業(yè)于同文學(xué)院的巖井英一，就任日本駐上海副總領(lǐng)事，經(jīng)常以"左"傾面貌出現(xiàn)，結(jié)交不少中國進(jìn)步文人。巖井英一在上海建立外務(wù)省系統(tǒng)的情報(bào)組織，任務(wù)與其他軍事情報(bào)機(jī)關(guān)不同，不搞行動(dòng)，專門搜集中國的戰(zhàn)略情報(bào)。
巖井手下的一個(gè)情報(bào)人員，卻主動(dòng)來找潘漢年。國際情報(bào)界向有雙重間諜之說，這個(gè)袁殊，卻是一個(gè)有著多重身份的奇人。袁殊是左翼文化人，由潘漢年吸收加入特科，按照組織部署利用同鄉(xiāng)關(guān)系打入國民黨特務(wù)頭子吳醒亞的"干社"，同時(shí)又拿巖井的情報(bào)津貼，一身三任。后來，袁殊與特科失去聯(lián)系，轉(zhuǎn)為共產(chǎn)國際遠(yuǎn)東情報(bào)局工作，因叛徒出賣被捕，說出了共產(chǎn)黨關(guān)系夏衍和王瑩。后來由日本關(guān)系營救出獄，再找共產(chǎn)黨組織，就沒有被接受。
抗戰(zhàn)爆發(fā)，中統(tǒng)、軍統(tǒng)都很重視袁殊與日本人的關(guān)系，戴笠親自拉攏袁殊入伙。上海地面頗有些路路通的人物，袁殊的身份更是極其復(fù)雜。汪精衛(wèi)政權(quán)的中央委員、宣傳部副部長、江蘇省教育廳長、忠義救國軍縱隊(duì)總指揮，巖井英一系統(tǒng)的"興亞建國運(yùn)動(dòng)委員會(huì)"負(fù)責(zé)人，國民黨軍統(tǒng)少將??可是，在多方間諜機(jī)構(gòu)中周旋的袁殊，還是想回到中共隊(duì)伍。
潘漢年大膽決策，通過袁殊與巖井英一聯(lián)系。
中國情報(bào)人員，正是求之不得。兩個(gè)間諜頭子會(huì)面了。上海虹口的一家日本咖啡館里，化名胡越明的潘漢年自稱左派人士。日本領(lǐng)事巖井英一彬彬有禮，愿意提供方便。
香港，一家《二十世紀(jì)》雜志創(chuàng)刊了。每過半月，這個(gè)情報(bào)據(jù)點(diǎn)的代表陳曼云提供一份情報(bào)，每過一月，巖井英一的代表小泉清一提供兩千元經(jīng)費(fèi)。這樣，共產(chǎn)黨情報(bào)機(jī)關(guān)編制的假情報(bào)源源不斷地進(jìn)入巖井公館，日本情報(bào)機(jī)關(guān)的經(jīng)費(fèi)源源不斷地輸送到中共華南情報(bào)局。
"胡越明"這個(gè)情報(bào)線索也得到日本駐華最高情報(bào)機(jī)構(gòu)"梅機(jī)關(guān)"的重視。影佐禎昭特意宴請胡越明，巖井、袁殊作陪。上海六三花園，四個(gè)頂尖間諜晤面，表面一團(tuán)和氣，內(nèi)心劍拔弩潘漢年頻頻往來于香港與上海之間，在兩地都布置了秘密工作網(wǎng)絡(luò)，居然還把中共情報(bào)員派進(jìn)日本特務(wù)機(jī)關(guān)！
上海進(jìn)步學(xué)生劉人壽，于抗戰(zhàn)初期到延安求學(xué)，被中央社會(huì)部物色為情報(bào)員，派回?cái)澈蠊ぷ鳌⑷藟劢?jīng)過重慶到達(dá)香港，又陪同潘漢年從香港潛回上海。潘漢年假借為巖井工作，讓劉人壽進(jìn)入巖井公館，在頂樓掌管了一部電臺！
劉人壽在敵特機(jī)關(guān)內(nèi)部工作，每日抄收延安新華社電訊，選擇部分內(nèi)容交給日本人。隔壁單元是個(gè)日本特務(wù)翻譯組，遇到難字也來向劉人壽請教，劉人壽又可借機(jī)獲得情報(bào)。
魔窟深處險(xiǎn)相叢生。一天，劉人壽被日本翻譯叫到這個(gè)單元咨詢問題，迎頭碰上突然到來的巖井英一！劉人壽剛走，巖井英一就詢問日本下屬：這人經(jīng)常來這里嗎？幸虧這個(gè)日本翻譯說，這人不叫不來。
一天晚上，劉人壽正在頂樓操作電臺，突然闖入一伙日本海軍特務(wù)，抄下了電臺的呼號和波長。情況表明，打入魔窟深處的中共情報(bào)員，其實(shí)也受到對方的嚴(yán)密監(jiān)視！
稍有大意就會(huì)暴露，劉人壽處處謹(jǐn)慎從事，盡力為黨工作。皖南事變爆發(fā)，國民黨嚴(yán)密封鎖自己屠殺抗日盟友的消息。劉人壽從電臺中抄收中共中央軍委重組新四軍軍部的決定，通過日本在上海的報(bào)紙捅了出去！
通過巖井公館的關(guān)系，潘漢年獲取日本外務(wù)省的內(nèi)部情報(bào)。日本外務(wù)省決定與蘇聯(lián)進(jìn)行互不侵犯條約的談判，潘漢年及時(shí)報(bào)告延安。